銀保轉(zhuǎn)型原地踏步 多數(shù)壽險(xiǎn)公司尚處紙上談兵階段
3月27日，A股4家上市保險(xiǎn)公司的2012年成績(jī)單悉數(shù)亮相。
隨著壽險(xiǎn)業(yè)進(jìn)入低谷期，靠?jī)?nèi)涵價(jià)值較低的銀保渠道和躉繳業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)規(guī)模增長的粗放發(fā)展模式已經(jīng)難以為繼，而附加值較高、對(duì)利潤貢獻(xiàn)較大的個(gè)險(xiǎn)渠道和期繳業(yè)務(wù)重新得到重視。
不過從2012年披露的數(shù)據(jù)來看，在壽險(xiǎn)業(yè)寒冬中進(jìn)行結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型難度陡增，既要保住江湖地位又要結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型并非易事。除了平安壽險(xiǎn)等少數(shù)公司轉(zhuǎn)型初見成效之外，其他壽險(xiǎn)公司的轉(zhuǎn)型尚處“紙上談兵”階段。
銀保轉(zhuǎn)型“原地踏步”
2012年壽險(xiǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入8908億元，同比僅微增2%。其中七大壽險(xiǎn)公司中，中國人壽、太保壽險(xiǎn)、平安人壽、新華人壽、泰康人壽、人保壽險(xiǎn)、太平人壽全年保費(fèi)收入分別為3227億元、935.6億元、1287.7億元、977億元、615.8億元、640億元、364.5億元，同比分別增長1.4%、0.28%、8.2%、3.1%、-9.4%、-9%、15.9%。僅國壽、平安、太保、新華等壽險(xiǎn)巨頭保持正增長。
在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，各家保險(xiǎn)公司高管紛紛“喊話”要進(jìn)行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。太保董事長高國富表示，2013年將“聚焦?fàn)I銷、聚焦期繳”；平安渠道發(fā)展董事長顧敏表示，繼續(xù)發(fā)展長期期繳業(yè)務(wù)；友邦首席執(zhí)行官蔡強(qiáng)也表示；友邦將在銀保渠道方面重點(diǎn)轉(zhuǎn)向期繳業(yè)務(wù)。
在壽險(xiǎn)業(yè)高管看來，單純內(nèi)涵價(jià)值較低的銀保渠道和躉繳業(yè)務(wù)的粗放式發(fā)展已經(jīng)難以為繼，壽險(xiǎn)公司主要在兩大領(lǐng)域進(jìn)行轉(zhuǎn)型，一方面轉(zhuǎn)向發(fā)展附加值較高、對(duì)利潤貢獻(xiàn)較大的個(gè)險(xiǎn)渠道，降低銀保比例，另一方面在銀保渠道中大力發(fā)展期繳業(yè)務(wù)。
“但從年報(bào)發(fā)布數(shù)據(jù)來看，這兩項(xiàng)轉(zhuǎn)型非常艱難，多家公司幾年來變化不大。” 一位壽險(xiǎn)巨頭公司的高管認(rèn)為。
年報(bào)顯示，2012年平安、國壽、人保壽險(xiǎn)的銀保占比（銀保渠道保費(fèi)收入占?jí)垭U(xiǎn)總保費(fèi)收入比例）均出現(xiàn)同比下降。但是，除了平安壽險(xiǎn)的銀保占比已經(jīng)下調(diào)至6.8%之外，國壽的銀保占比從2009年至今仍在高位運(yùn)行，其中國壽為39.9%。“在國壽等公司，其銀保比例還是相當(dāng)高的。”上述高管說。
2012年，平安壽險(xiǎn)、太保、國壽在銀保渠道中，首年期繳保費(fèi)占首年躉繳保費(fèi)的比例（即期躉比）分別為30%、25%、17%，期躉比比例越高，則意味著期繳業(yè)務(wù)在銀保業(yè)務(wù)中比例越大。
但各家公司縱向看，呈現(xiàn)轉(zhuǎn)型態(tài)勢(shì)：平安五年來銀保渠道期躉比呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢(shì)，從2009年的1% 增長至30%；而國壽從2009年至2012年，其期繳比甚少變化，國壽則在17%上下微微浮動(dòng)。
“幾年來，國壽等公司的銀保渠道期繳、躉繳比例幾乎沒有發(fā)生變化，說明這些公司銀保渠道的業(yè)務(wù)一直維持原狀，并沒有真正調(diào)整。”一家排行前五的壽險(xiǎn)公司的高管認(rèn)為，數(shù)據(jù)背后暗含隱憂，“僅有少數(shù)公司實(shí)現(xiàn)了結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，大部分公司轉(zhuǎn)型還在原地踏步。”
寒冬轉(zhuǎn)型艱難
“這幾年來，各家公司忙于跑馬圈地，粗放式發(fā)展，很少能夠沉下心來調(diào)整結(jié)構(gòu)。”一位業(yè)內(nèi)人士反思道。
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