行情回顧:上周大盤整體上漲2.05%,品牌終端上升2.49%,SW服裝板塊上漲2.48%,分別在25個子行業(yè)中位居第三第四名。個股方面,漲幅排名棒杰股份以26.97%的漲幅居首,其次是搜于特15.4%和德棉股份11.64%;跌幅前列中,卡奴迪路下跌6.25%、開開實業(yè)和福建南方分別下跌4.32%和2.18%。

　　行業(yè)關注:巴西棉價持續(xù)上升;氨綸行業(yè)景氣回升,相關公司中報業(yè)績回暖;家紡營銷,向快樂出發(fā);二季度中經服裝產業(yè)景氣指數穩(wěn)中略降,較上季度大幅回落23.4點;2013年上半年中國紡織業(yè)利潤總額同比增長19%。

　　公司公告:A股重點公司公告:2013-08-01孚日股份(002083):關于回購社會公眾股份的進展公告;2013-07-31凱撒股份(002425):2013年半年度業(yè)績快報,營業(yè)收入同比增長11.34%,歸屬上市公司凈利潤同比增長1.17%;2013-07-31朗姿股份(002612):關于購得土地使用權的公告,該土地出讓年限為50年,成交價款為6859.78萬元;2013-07-30搜于特(002503):2013年半年度財務報告,實現營業(yè)收入8.45億元,較上年同期上漲27.16%,實現歸屬母公司凈利潤1.3億元,較上年同期增長44.4%,基本每股收益為0.3元,比去年同期下降0.03元;2013-07-29喬治白(002687):2013年半年度報告,半年實現營業(yè)收入2.92億元,較上年同期下降4.89%;歸屬母公司凈利潤3886.6萬元,同比下降19.08%。基本每股收益為0.21元,去年同期為0.35元。港股重點公告:2013-7-29安莉芳控股(01388):2013年四至六月期間最新銷售數據,期內的整體銷售較去年同期上升14%。

　　投資策略:受外需轉暖的影響,制造業(yè)呈現緩慢復蘇的跡象。在內外行情復蘇尚未明朗的背景下,我們推薦庫存率低且產能利用率高的行業(yè)龍頭企業(yè),魯泰A(000726)。對于品牌服裝板塊我們依舊看好二條推薦邏輯,一是出于品牌成長周期并享有高估值的戶外、高端女裝及男鞋板塊;二是處于品牌成熟前半段由于內功深厚、增長持續(xù)力強的優(yōu)勢品種。看好品種探路者(300005)、朗姿股份(002612)以及九牧王(601566)。