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        2. 新基金首次年終大考:最牛賺10%最熊虧16%

          2012-12-19 09:17    來源:證券時報網

           

            今年新成立基金數創歷史新高,但股市的跌宕起伏令這些基金成立后出現了不同的命運。據統計,截至12月17日,今年最賺錢的新基金中銀信用和光大行業成立以來收益率已經達到10%,債券型基金大多數實現了盈利,同時有多只新基金成立后虧損較大,虧損幅度最大的達到16%。

            10只今年成立基金

            收益超5%

            據天相投顧統計顯示,截至本周一,在今年成立的眾多新基金中,成立以來收益率超過5%的共10只,在今年股市大幅波動、債市結構分化的大背景下,這些新基金能取得顯著正收益著實不易。

            具體來看,中銀信用增利債券基金截至12月17日累計凈值已達1.103元,為目前最賺錢的新基金,該封閉基金于今年3月12日成立,成立后大舉重倉了企業債,而且采取了較大的杠桿比例,充分分享了信用債上漲行情。

            今年成立基金中,另一只收益率超過10%的為光大行業輪動。該基金成立于2月15日,截至本周一,累計凈值達1.102元,該基金成立后總體采取了快速建倉策略,主要配置了金融、地產和機械等強周期股行業,成立以來大部分時間單位凈值在1元上方,12月來受益于周期股大幅反彈,單位凈值漲幅達8.36%,一舉奪得最賺錢新股基之位。除了這兩只基金外,50等權、H股交易型開放式指數基金(ETF)聯接、富國天鋒、招商產業債、融通添利、農銀深100、H股ETF、易方達量化衍伸等基金成立以來收益率都超過了5%。

            19只新基金踏錯節奏

            成立來虧損超10%

            不過,受今年股市出現長達半年多的持續下跌影響,不少今年成立基金出現了大幅虧損。指數基金成為重災區,其中3月9日成立的東吳深證100指數基金成立以來虧損達16%,成為非杠桿基金中跌幅最大的次新基金,嘉實中創400ETF、建信深100、博時上證資源ETF及其聯接基金、中海上證380等基金成立以來虧損均超過15%。成立以來跌幅在10%到15%之間的新基金達到了18只,其中長安策略和諾德周期截至本周一累計凈值分別只有0.87元和0.873元,成表現最差主動型新基金。

            建倉過快同時踏錯板塊輪動節奏,成為這兩只基金大跌的主要原因。長安策略3月9日成立,成立后建倉速度較快,截至二季末倉位近九成,重點建倉金融地產和機械,但三季度股市暴跌,該基金遭受較大損失,隨后在三季度顯著減倉,并清倉了金融地產股,減持機械設備,但這些板塊在四季度以來出現了觸底反彈,成為市場熱點,該基金錯失扭虧為盈的機會。

            和長安策略類似,3月21日成立的諾德周期成立后建倉迅速,二季末和三季末倉位均在八成以上,由于重倉了部分白酒和IT個股,該基金在11月份白酒股和小盤股大跌中蒙受了較大損失,單位凈值一度跌至0.8060元的新低,12月以來雖有所反彈,但由于前期跌幅較大,成立以來累計虧損仍接近13%。

          責編:盧一寧
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