新基金首次年終大考：最牛賺10%最熊虧16%
今年新成立基金數(shù)創(chuàng)歷史新高，但股市的跌宕起伏令這些基金成立后出現(xiàn)了不同的命運(yùn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至12月17日，今年最賺錢(qián)的新基金中銀信用和光大行業(yè)成立以來(lái)收益率已經(jīng)達(dá)到10%，債券型基金大多數(shù)實(shí)現(xiàn)了盈利，同時(shí)有多只新基金成立后虧損較大，虧損幅度最大的達(dá)到16%。
10只今年成立基金
收益超5%
據(jù)天相投顧統(tǒng)計(jì)顯示，截至本周一，在今年成立的眾多新基金中，成立以來(lái)收益率超過(guò)5%的共10只，在今年股市大幅波動(dòng)、債市結(jié)構(gòu)分化的大背景下，這些新基金能取得顯著正收益著實(shí)不易。
具體來(lái)看，中銀信用增利債券基金截至12月17日累計(jì)凈值已達(dá)1.103元，為目前最賺錢(qián)的新基金，該封閉基金于今年3月12日成立，成立后大舉重倉(cāng)了企業(yè)債，而且采取了較大的杠桿比例，充分分享了信用債上漲行情。
今年成立基金中，另一只收益率超過(guò)10%的為光大行業(yè)輪動(dòng)。該基金成立于2月15日，截至本周一，累計(jì)凈值達(dá)1.102元，該基金成立后總體采取了快速建倉(cāng)策略，主要配置了金融、地產(chǎn)和機(jī)械等強(qiáng)周期股行業(yè)，成立以來(lái)大部分時(shí)間單位凈值在1元上方，12月來(lái)受益于周期股大幅反彈，單位凈值漲幅達(dá)8.36%，一舉奪得最賺錢(qián)新股基之位。除了這兩只基金外，50等權(quán)、H股交易型開(kāi)放式指數(shù)基金（ETF）聯(lián)接、富國(guó)天鋒、招商產(chǎn)業(yè)債、融通添利、農(nóng)銀深100、H股ETF、易方達(dá)量化衍伸等基金成立以來(lái)收益率都超過(guò)了5%。
19只新基金踏錯(cuò)節(jié)奏
成立來(lái)虧損超10%
不過(guò)，受今年股市出現(xiàn)長(zhǎng)達(dá)半年多的持續(xù)下跌影響，不少今年成立基金出現(xiàn)了大幅虧損。指數(shù)基金成為重災(zāi)區(qū)，其中3月9日成立的東吳深證100指數(shù)基金成立以來(lái)虧損達(dá)16%，成為非杠桿基金中跌幅最大的次新基金，嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF、建信深100、博時(shí)上證資源ETF及其聯(lián)接基金、中海上證380等基金成立以來(lái)虧損均超過(guò)15%。成立以來(lái)跌幅在10%到15%之間的新基金達(dá)到了18只，其中長(zhǎng)安策略和諾德周期截至本周一累計(jì)凈值分別只有0.87元和0.873元，成表現(xiàn)最差主動(dòng)型新基金。
建倉(cāng)過(guò)快同時(shí)踏錯(cuò)板塊輪動(dòng)節(jié)奏，成為這兩只基金大跌的主要原因。長(zhǎng)安策略3月9日成立，成立后建倉(cāng)速度較快，截至二季末倉(cāng)位近九成，重點(diǎn)建倉(cāng)金融地產(chǎn)和機(jī)械，但三季度股市暴跌，該基金遭受較大損失，隨后在三季度顯著減倉(cāng)，并清倉(cāng)了金融地產(chǎn)股，減持機(jī)械設(shè)備，但這些板塊在四季度以來(lái)出現(xiàn)了觸底反彈，成為市場(chǎng)熱點(diǎn)，該基金錯(cuò)失扭虧為盈的機(jī)會(huì)。
和長(zhǎng)安策略類(lèi)似，3月21日成立的諾德周期成立后建倉(cāng)迅速，二季末和三季末倉(cāng)位均在八成以上，由于重倉(cāng)了部分白酒和IT個(gè)股，該基金在11月份白酒股和小盤(pán)股大跌中蒙受了較大損失，單位凈值一度跌至0.8060元的新低，12月以來(lái)雖有所反彈，但由于前期跌幅較大，成立以來(lái)累計(jì)虧損仍接近13%。
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