長榮股份:三因素助Q4業(yè)績改善
長榮股份公告預計今年全年歸屬于母公司股東凈利潤16591萬元-18961萬元，同比增長5%-20%。其中四季度單季度盈利3974.74萬元-6344.85萬元，同比增長20%-92%。
興業(yè)證券表示，長榮股份四季度業(yè)績改善的原因有三：一是國內下游需求改善，二是出口產(chǎn)品交付大幅增加，三是去年四季度業(yè)績基數(shù)較低。
興業(yè)證券小幅上調長榮股份的盈利預測，預計公司2012-2014年每股收益分別為1.24元、1.51元和1.87元，分別同比增長9.5%、22.2%與24.1%，當前股價對應PE分別為16.8倍、13.7倍和11.1倍。
該券商認為短期來看長榮股份四季度恢復平穩(wěn)增長帶動全年業(yè)績小幅上升，長期來看公司龍頭地位穩(wěn)固，產(chǎn)品不斷創(chuàng)新，市場不斷拓展，未來有望保持穩(wěn)健發(fā)展，但傳統(tǒng)煙草行業(yè)印后設備需求增速有限，綜合考慮維持公司“增持”評級。
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