上交所6月1日起接受中小企業(yè)私募債備案材料
記者獲悉，上海證券交易所昨日召集多家券商針對中小企業(yè)私募債發(fā)行工作中的具體問題召開座談會。上海證券交易所總經(jīng)理助理夏建亭在會上透露，上交所將在6月1日起開始接受中小企業(yè)私募債備案發(fā)行材料。
上海證券交易所、深圳證券交易所周二雙雙發(fā)布中小企業(yè)私募債業(yè)務試點辦法。辦法規(guī)定，兩所中小企業(yè)私募債均采取備案發(fā)行，交易所僅對備案材料進行完備性核對，而不進行實質(zhì)性審查。
根據(jù)《上海證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務試點辦法》規(guī)定，如提交材料完備，上交所應在接受材料10個工作日內(nèi)出具《接受備案通知書》。在交易所出具《接受備案通知書》后，發(fā)行人即可在6個月內(nèi)完成發(fā)行。
夏建亭同時表示，目前中小企業(yè)私募債選擇北京、上海、天津、浙江、江蘇、廣東六省市試點。上交所與六地政府的合作備忘錄正在陸續(xù)簽訂中。
多家與會券商固定收益部負責人均表示，券商目前項目儲備充足。某大型綜合類券商代表就表示，目前正與10余家有意向發(fā)行的中小企業(yè)接觸，進入材料準備階段的有5家。試點期間，券商主要傾向于選擇規(guī)模較大、外部評級較高的企業(yè)作為首批發(fā)行人提交備案。由于發(fā)行企業(yè)資質(zhì)較好，首批發(fā)行的中小企業(yè)私募債利率預計將在10%左右。
同時也有券商代表表示，盡管券商此前與擬發(fā)行企業(yè)保持密切接觸，但由于具體試點辦法尚未公布，因此方案籌備尚不成熟。問題主要集中在獲得由證券從業(yè)資格的會計事務所審計報告方面。
“聘請具有證券從業(yè)資格的會計事務所出具審計報告，一方面成本較高，一方面由于項目集中，會計事務所力量有限，需要的時間也會相對較長。”華東某券商代表在會上表示，“由于現(xiàn)在擬發(fā)行企業(yè)大多沒有這樣的審計報告，如果要在6月1日前拿出來，時間上會比較緊張。”
該券商代表告訴本報記者，根據(jù)目前的材料準備情況，券商很難在6月1日當天提交備案材料，預計最快可在6月8日之前提交備案材料。
“按照我們的估計，首批中小企業(yè)私募債要到6月下旬正式掛牌，趕在上半年結(jié)束前完成，屆時可能有多家券商的項目一起掛牌。5月剩下兩周不到，估計大家都要挑燈夜戰(zhàn)了。”該券商代表笑稱。（浦泓毅）
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