民生銀行轉債發行啟動 初始轉股價格10.23元
中國民生銀行(600016)13日刊登可轉債發行公告。公司擬發行200億元A股可轉換公司債券，從發行結束之日滿六個月后可轉為股權，發行可轉債的初始轉股價格為10.23元/股。
公告稱，本次發行的可轉債期限為發行之日起六年，即自2013年3月15日至2019年3月15日?？赊D債票面利率為前三年每年利率為0.6%，第四年起每年利率為1.5%。
民生銀行相關人士稱，本次發行是民生銀行進一步補充核心資本，為未來業務發展打下堅實基礎的重要一步。
據了解，發行方式為向原A股股東實行優先配售，余額部分網上向社會公眾投資者通過上交所交易系統發售與網下對機構投資者配售發行相結合的方式進行。該次發行網上向社會公眾投資者發售的申購數量下限為1，000元，上限為50億元。同時，該次發行在網下向機構投資者配售方面做出創新，將網下發行分兩類：A類申購下限為5億元且承諾鎖定期為1個月，上限為100億元；B類申購下限為1億元，上限為50億元，不設鎖定期。
該次發行原A股股東優先配售后余額部分網下A類申購、網下B類申購和網上發行預設的發行數量比例為50%：25%：25%。如網上申購與網下申購數量累計之和超過優先配售后剩余的可轉債數量，則除去優先申購獲得足額配售外，民生銀行和聯席主承銷海通證券、瑞銀證券商將根據網上、網下實際申購情況，對網下A類申購、網下B類申購和網上發行預設發行數量進行雙向回撥，以實現網下A類申購的配售比例不低于網下B類的配售比例，網上申購中簽率在不低于網下B類的配售比例情況下趨于一致。該次發行是A股可轉債發行歷史上首次將網下向機構投資者發行設置A/B類申購，同時對預設比例、回撥機制、中簽率等方面也做出了積極的創新。
可轉債是一種附有股票期權的公司債券，它賦予債券持有人可以在規定的時間內(轉換期)按照規定的價格(轉換價格)將債券轉換成公司股票的權利，是普通債券(固定收益部分)外加看漲期權的結合體?？赊D債同時也賦予了發行人在特定條件下贖回的權利，贖回條款的存在促進了投資者轉股，但同時也限制了可轉債的上漲空間。
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