映象財經

　　2017年10月10日，鄭州銀行成功發行11.91億美元境外優先股。該業務為河南省首單、全國城商行境外第三單。這也是繼鄭州銀行（06196）于2015年底在香港主板上市之后，再一次在國際市場精彩“走秀”。

　　人氣旺：獲1.7倍超額認購

　　鄭州銀行此次發行的為非累積永續境外優先股，股息率為5.5%，募集約78.93億元人民幣，境外優先股發行后將作為銀行其他一級資本。鄭州銀行此次境外優先股發行獲得了眾多投資人的青睞，獲得1.7倍超額認購，充分反映了市場對鄭州銀行優秀信用資質和穩健業務發展的高度認可。

　　朋友圈廣：合作伙伴陣容強大

　　鄭州銀行此次優先股發行由招銀國際、絲路國際、中信證券、建銀國際、中州國際、華融金控共六家機構擔任聯席全球協調人；工銀亞洲、興證國際、農銀國際、交銀國際、招商證券（香港）、中民證券（香港）、國泰君安證券（香港）、海通國際、浦銀國際、西證國際、尚乘、中泰國際、中金香港證券、中銀國際、法國巴黎銀行、瑞銀（B&D）、平安證券（香港）擔任聯席簿記人和聯席牽頭經辦人。

　　效率高：再次完美展現了“鄭銀速度”

　　鄭州銀行于2017年5月19日舉行2016年度股東大會，審議通過發行境外優先股事宜；6月19日，收到中國銀監會河南監管局《關于鄭州銀行股份有限公司境外發行優先股及修改公司章程的批復》；9月26日，收到中國證監會《關于核準鄭州銀行股份有限公司境外發行優先股的批復》；10月10日，成功完成發行。在短短不到5個月的時間內，鄭州銀行順利完成發行境外優先股的內部決策、外部審批、市場推介和發行，再一次在國際市場完美展現了“鄭銀速度”。

　　在此前公布的2017年銀行主體評級中，中誠信國際信用評級公司對鄭州銀行的評級為AAA級；在9月份由《銀行家》雜志社主辦的2017中國商業銀行競爭力評價報告發布會上，鄭州銀行獲評“3000億以上城商行競爭力第二名”和“最佳品牌城商行”殊榮；連同此次境外優先股的順利發行，這既是鄭州銀行厚積薄發、持續前進的一個縮影，同時也體現了國際市場和專業機構對該行發展和綜合競爭能力的高度肯定。

　　鄭州銀行這家來自中原腹地的城商行，借助鄭州國家中心城市等發展東風，也愈來愈有“國際范”，積極傳遞著“國際鄭”的正能量！