映象財經(jīng)

　　2017年10月10日，鄭州銀行成功發(fā)行11.91億美元境外優(yōu)先股。該業(yè)務(wù)為河南省首單、全國城商行境外第三單。這也是繼鄭州銀行（06196）于2015年底在香港主板上市之后，再一次在國際市場精彩“走秀”。

　　人氣旺：獲1.7倍超額認(rèn)購

　　鄭州銀行此次發(fā)行的為非累積永續(xù)境外優(yōu)先股，股息率為5.5%，募集約78.93億元人民幣，境外優(yōu)先股發(fā)行后將作為銀行其他一級資本。鄭州銀行此次境外優(yōu)先股發(fā)行獲得了眾多投資人的青睞，獲得1.7倍超額認(rèn)購，充分反映了市場對鄭州銀行優(yōu)秀信用資質(zhì)和穩(wěn)健業(yè)務(wù)發(fā)展的高度認(rèn)可。

　　朋友圈廣：合作伙伴陣容強大

　　鄭州銀行此次優(yōu)先股發(fā)行由招銀國際、絲路國際、中信證券、建銀國際、中州國際、華融金控共六家機構(gòu)擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人；工銀亞洲、興證國際、農(nóng)銀國際、交銀國際、招商證券（香港）、中民證券（香港）、國泰君安證券（香港）、海通國際、浦銀國際、西證國際、尚乘、中泰國際、中金香港證券、中銀國際、法國巴黎銀行、瑞銀（B&D）、平安證券（香港）擔(dān)任聯(lián)席簿記人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

　　效率高：再次完美展現(xiàn)了“鄭銀速度”

　　鄭州銀行于2017年5月19日舉行2016年度股東大會，審議通過發(fā)行境外優(yōu)先股事宜；6月19日，收到中國銀監(jiān)會河南監(jiān)管局《關(guān)于鄭州銀行股份有限公司境外發(fā)行優(yōu)先股及修改公司章程的批復(fù)》；9月26日，收到中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)鄭州銀行股份有限公司境外發(fā)行優(yōu)先股的批復(fù)》；10月10日，成功完成發(fā)行。在短短不到5個月的時間內(nèi)，鄭州銀行順利完成發(fā)行境外優(yōu)先股的內(nèi)部決策、外部審批、市場推介和發(fā)行，再一次在國際市場完美展現(xiàn)了“鄭銀速度”。

　　在此前公布的2017年銀行主體評級中，中誠信國際信用評級公司對鄭州銀行的評級為AAA級；在9月份由《銀行家》雜志社主辦的2017中國商業(yè)銀行競爭力評價報告發(fā)布會上，鄭州銀行獲評“3000億以上城商行競爭力第二名”和“最佳品牌城商行”殊榮；連同此次境外優(yōu)先股的順利發(fā)行，這既是鄭州銀行厚積薄發(fā)、持續(xù)前進的一個縮影，同時也體現(xiàn)了國際市場和專業(yè)機構(gòu)對該行發(fā)展和綜合競爭能力的高度肯定。

　　鄭州銀行這家來自中原腹地的城商行，借助鄭州國家中心城市等發(fā)展東風(fēng)，也愈來愈有“國際范”，積極傳遞著“國際鄭”的正能量！