映象財(cái)經(jīng)

　　9月7日，境內(nèi)A股汽車零部件行業(yè)龍頭繼峰股份大股東寧波繼弘投資要約收購(gòu)德國(guó)上市公司GRAMMER84.23%股權(quán)正式完成交割，這標(biāo)志著浦發(fā)銀行通過(guò)并購(gòu)綜合金融服務(wù)，助力國(guó)內(nèi)首單汽車零部件行業(yè)公司的跨境要約收購(gòu)順利完成。

　　本次并購(gòu)交易系國(guó)家發(fā)改委“11號(hào)令”以來(lái)，首單按要約全額通過(guò)備案的跨境要約收購(gòu)。要約收購(gòu)標(biāo)的公司為德國(guó)上市企業(yè)，經(jīng)營(yíng)歷史超過(guò)百年，市值超60億元人民幣，在商業(yè)用車與乘用車配件領(lǐng)域，具備較強(qiáng)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)與制定權(quán)。

　　浦發(fā)銀行在本次并購(gòu)交易中充分運(yùn)用境內(nèi)分行、離岸平臺(tái)聯(lián)動(dòng)的綜合金融服務(wù)優(yōu)勢(shì)，根據(jù)客戶綜合金融需求制定了包括“并購(gòu)顧問(wèn)+并購(gòu)融資+并購(gòu)?fù)顿Y”一攬子的金融服務(wù)方案，為本次并購(gòu)提供了全流程的并購(gòu)重組服務(wù)。

　　浦發(fā)銀行在該跨境要約收購(gòu)階段，通過(guò)離岸備用信用證為其提供資金實(shí)力證明，助力其成功通過(guò)德國(guó)BaFin（德國(guó)聯(lián)邦金融監(jiān)管局）審核，順利發(fā)起要約。

　　在要約收購(gòu)結(jié)束交割階段，浦發(fā)銀行為其提供境內(nèi)外并購(gòu)融資一攬子方案，為客戶順利完成交割提供資金支持。在浦發(fā)銀行并購(gòu)金融全生命周期服務(wù)的支持下，繼峰股份大股東已經(jīng)完成了德國(guó)上市公司GRAMMER84.23%股權(quán)的要約收購(gòu)。后續(xù)，將根據(jù)交易進(jìn)程安排啟動(dòng)GRAMMER裝入境內(nèi)A股上市公司繼峰股份的進(jìn)程。

　　據(jù)介紹，浦發(fā)銀行一直積極致力于并購(gòu)金融領(lǐng)域的探索與實(shí)踐，在國(guó)資整合、產(chǎn)業(yè)并購(gòu)、上市公司并購(gòu)重組、跨境并購(gòu)金融等領(lǐng)域獨(dú)具特色。截至目前，浦發(fā)銀行已打造“設(shè)計(jì)、推動(dòng)、實(shí)施、服務(wù)”并購(gòu)全生命周期的綜合金融服務(wù)體系，累計(jì)服務(wù)企業(yè)近1000家，服務(wù)各類并購(gòu)交易金額8000億元。

　　此外，跨境并購(gòu)作為浦發(fā)銀行發(fā)力的重要領(lǐng)域，浦發(fā)銀行支持了藥明康德私有化、攜程收購(gòu)天巡、中國(guó)化工收購(gòu)先正達(dá)、百麗國(guó)際私有化、上海醫(yī)藥跨境收購(gòu)、360私有化境內(nèi)再上市等等一系列標(biāo)志性重要跨境收購(gòu)項(xiàng)目。

　　浦發(fā)銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，未來(lái)浦發(fā)銀行將繼續(xù)助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，發(fā)揮集團(tuán)化、綜合化、國(guó)際化經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)持“并購(gòu)顧問(wèn)+并購(gòu)融資+并購(gòu)?fù)顿Y”的并購(gòu)金融綜合服務(wù)模式，有針對(duì)性地為企業(yè)提供個(gè)性化產(chǎn)品和服務(wù)，滿足不同類型企業(yè)多樣化的需求。