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        2. 科技行業:短期需求仍無起色

          2012-09-21 10:00    來源:搜狐證券

            支撐評級的要點

            據 SIA 數據統計,2012 年7 月全球半導體銷售總額為248.6 億美元,環比增長0.2%,同比下降1.9%,宏觀經濟的不確定性制約了銷售額的增長。

            Semi 統計2012 年7 月B/B 值為0.87,連續4 個月下降,這個數值已經接近去年同期的數字。半導體廠商投資趨于保守。英特爾和戴爾分別下調本季財務預測,也顯示在WIN8 上市前產業界的觀望態度。

            蘋果 9 月13 日發布iPhone5 新機,14 日新機開始預訂后一小時即售空。

            從初期預訂情況看,iPhone5 的客戶接受度仍然火爆。我們預計iPhone5仍將取得不俗的銷售。

            綜合來看,半導體及電子元器件行業需求恢復仍然較為緩慢。智能手機、平板等終端拉動了結構性需求。本月蘋果新手機上市銷售情況是產業重要的觀察點。另外LED 產業有望迎來標單釋放期,有望為產業照明龍頭帶來訂單;十一銷售季到來及對LED 電視的補貼將拉動背光需求。

            根據工信部軟件業經濟運行情況,今年1-7 月軟件行業收入1.3 萬億,同比增長25.4%,增速低于去年同期4.2 個百分點。各子行業情況不同,數據處理和運營服務同比增長34.6%,高于全行業增速9.2 個百分點。IC 設計服務自2 季度以來增長逐步加快,1-7 月實現收入426 億元,同比增長35.1%,高于去年同期21.7 個百分點,顯示了IC 設計良好的行業景氣度。

            首選買入

            電子元器件板塊我們建議關注受益于智能手機、平板電腦等智能終端結構性需求的長盈精密、歐菲光、瑞豐光電等;蘋果產業鏈相關公司近期股價有所回調,建議關注相關公司如歌爾聲學、安潔科技等,新iPhone5出貨量得到驗證有可能帶動股價上升。我們仍然看好大華股份的增長。

            我們依然看好增長穩健、競爭優勢顯著的東華軟件。銀行IT 支出保持穩定快速增長,下半年大銀行招標值得期待,我們看好金融設備領導廠商廣電運通。(中銀國際)

          責編:王金
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