1月17日，中國人壽公布其2012年全年保費收入數(shù)據(jù)，至此，四大上市險企已悉數(shù)公布了其保費收入。四大上市保險公司共計實現(xiàn)保費收入8171.6億元。

　　《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，四大上市保險公司2012年全年合計實現(xiàn)壽險保費6426.9億元，同比增長2.79%。其中，中國平安壽險增幅最高，為8.24%；中國太保壽險增幅最低，為0.3%；此外，中國人壽和新華人壽同比增幅分別為1.4%、3.1%。產(chǎn)險方面，平安財險和太保產(chǎn)險保費收入同比增幅分別為18.6%和13%。

　　四大險企市場份額基本穩(wěn)定

　　數(shù)據(jù)顯示，2012年，中國人壽實現(xiàn)原保費收入3227億元；中國平安壽險、財險、健康險、養(yǎng)老險分別實現(xiàn)保費收入1287.7億元、987.9億元、2.1億元、58.7億元；中國太保壽險、財險分別實現(xiàn)保費收入935億元、696億元；新華保險實現(xiàn)原保費收入977.2億元。統(tǒng)計顯示，四大上市保險公司共計實現(xiàn)保費收入8171.6億元。

　　對于2012年國內(nèi)保險業(yè)總體運行狀況，一位行業(yè)研究人士告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者：“受外部環(huán)境影響，2012年保險業(yè)面臨比2011年更大的挑戰(zhàn)，行業(yè)面臨業(yè)務(wù)增速下滑、償付能力下降、投資收益下行、經(jīng)營效益下挫的巨大壓力，穩(wěn)健發(fā)展的難度更大。”

　　從市場份額來看，2011年，上述四家公司的壽險業(yè)務(wù)占市場份額分別為29.6％、16.4%、8.7%、8.8%；盡管2012年全年的數(shù)據(jù)尚未得知，但從2012年上半年的數(shù)據(jù)來看，四家公司壽險市場份額分別為32.4%、13.2%、9.6%、9.8%。刨除2012年12月份四家公司 “預(yù)留”給“開門紅”的保費收入，預(yù)計四家上市保險公司全年壽險保費收入占市場份額依舊約為64%左右。

　　一位保險行業(yè)人士對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，2012年，宏觀經(jīng)濟(jì)的復(fù)雜變化對保險行業(yè)的發(fā)展帶來了負(fù)面影響。受此影響，保險行業(yè)也隨之進(jìn)入一個以中低速增長為特點的調(diào)整期，行業(yè)發(fā)展和風(fēng)險防范的壓力和難度有所增加。以壽險為例，主要表現(xiàn)在新業(yè)務(wù)增長乏力，同時，退保壓力居高不下。

　　銀保渠道受限面臨變革

　　近兩年來，壽險公司借助銀保渠道，大量推出“類儲蓄”型的銀保產(chǎn)品。隨著銀監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步加強商業(yè)銀行代理保險業(yè)務(wù)合規(guī)銷售與風(fēng)險管理的通知》出臺，使銀保渠道的快速擴(kuò)張態(tài)勢戛然而止。

　　一位保險公司產(chǎn)品總監(jiān)向 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，銀保新政推行，固然對保險公司保費收入形成較大影響。但從另一個角度來看，保費增長乏力也是因為保險公司產(chǎn)品創(chuàng)新不足、渠道定位不準(zhǔn)所致。因為，不符合銀行客戶需求的保險產(chǎn)品，很難嵌入到銀行的業(yè)務(wù)流程之中。且“類儲蓄”型的保險產(chǎn)品高度同質(zhì)，又?jǐn)D占了銀行的存款資源。

　　此外，行業(yè)人士表示，銀行系保險公司日漸增多，也使得銀行在謀劃銀保合作部署時，首先會對本行銷售保險子公司的保險產(chǎn)品有一個總體比例控制，這使得下屬銀行機構(gòu)既要完成保險銷售總量的指標(biāo)，還要完成兄弟保險公司的細(xì)分銷售指標(biāo)。此舉，對與大型國有銀行合作緊密的上市保險公司影響逐漸增大。

　　如何規(guī)避這一趨勢的弊端？一份針對太保的調(diào)研紀(jì)要顯示，2012年太保壽險的發(fā)展策略是聚焦?fàn)I銷、聚焦期繳。這一策略的貫徹，使其個險新單在十月份已超過了去年全年的水平，且使其2012年新業(yè)務(wù)價值中營銷渠道貢獻(xiàn)的比重提高至80%。

　　同時，營銷員人海戰(zhàn)略已不適應(yīng)壽險業(yè)發(fā)展要求。行業(yè)人士認(rèn)為，經(jīng)過多年的發(fā)展，低標(biāo)準(zhǔn)的薪酬水平失去行業(yè)吸引力。同時，隨著中國保監(jiān)會 《保險銷售從業(yè)人員監(jiān)管辦法》（以下簡稱《辦法》）的發(fā)布并自2013年7月1日起實施，將進(jìn)一步對營銷員隊伍進(jìn)行剝離與重建。

　　行業(yè)人士認(rèn)為，按照《辦法》的規(guī)定，大專以上的學(xué)歷要求與高端制造業(yè)、服務(wù)業(yè)的人力需求相重疊，且以保險營銷員目前的社會地位與收入，預(yù)計未來1~2年增員的困難會進(jìn)一步加劇。對于主要在一線城市經(jīng)營的壽險公司來講，這一新政的影響尚屬微小，而對于業(yè)務(wù)比較依賴農(nóng)村市場的壽險公司，影響較大。

　　網(wǎng)銷渠道尚難成主力

　　從壽險經(jīng)營現(xiàn)狀來看，目前保險公司面臨的挑戰(zhàn)不少，如表現(xiàn)在：傳統(tǒng)保障型產(chǎn)品受預(yù)定利率上限約束，吸引力不足；分紅等投資型險種與銀行理財產(chǎn)品相比，收益率處于劣勢地位等等。

　　但從《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在與行業(yè)人士交流情況來看，他們卻透露出了對保費增長新藍(lán)海的期待。例如，2012年保險網(wǎng)銷發(fā)展如火如荼。多家公司表示網(wǎng)銷業(yè)務(wù)增速超過100%，超過電銷成為成長最快的渠道。

　　據(jù)記者了解，目前，四大上市保險公司均有自建的網(wǎng)銷平臺。并將進(jìn)一步探索與巨型網(wǎng)絡(luò)平臺公司的深度合作。其典型事例就是，中國平安欲聯(lián)合阿里巴巴、騰訊設(shè)立眾安在線財險公司，探索互聯(lián)網(wǎng)金融銷售模式。據(jù)了解，2012年，全年保險行業(yè)包括網(wǎng)銷、電銷在內(nèi)的新渠道保費收入將達(dá)到800億元。

　　不過，對于上市保險公司來講，盡管電銷、網(wǎng)銷為其未來保險營銷打開了一扇窗，但與其每年幾千億元的保費收入相比，按照目前新渠道的保費貢獻(xiàn)率，依舊算不上“主力軍”。

　　《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從相關(guān)機構(gòu)獲悉，各主要保險公司在如何維持未來經(jīng)營優(yōu)勢上，采取的措施主要包括但并不限于以下方面，如在客戶經(jīng)營方面，整合利用孤兒保單、電銷、車險、銀團(tuán)客戶資源，篩選出來一部分給新人開發(fā)，在新人的身邊資源用完之后，轉(zhuǎn)介紹還沒跟上的時候，給予資源供其開拓促其留存；推出專屬于老客戶的加保產(chǎn)品，實現(xiàn)保障升級。在機構(gòu)優(yōu)化方面，成立四級機構(gòu)優(yōu)化項目，陸續(xù)通過優(yōu)化有市場潛力的四級機構(gòu)以提升市場競爭力等。

　　一位銀行系保險公司總裁在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時表示：“雖然市場上不乏‘銀保系`威脅論的說法，但從保險業(yè)的實踐來看，包括銀行系在內(nèi)的中小保險公司，由于錯過了代理人的高速發(fā)展期、渠道建設(shè)滯后等諸多原因，很難進(jìn)入保險公司的第一陣營。” （李聽）